Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc | +2.2 % | -7.5 % | +29.2 % | +58.7 % |
Indice di Riferimento | +5.1 % | -2.0 % | +10.5 % | +55.1 % |
Media della categoria | +5.8 % | -7.7 % | +3.4 % | +34.7 % |
Classificazione (quartile) | 4 | 2 | 1 | 1 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +11.5 % | +11.2 % | +10.8 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +8.9 % | +10.2 % | +11.4 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.