| Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | +12.5 % | +10.2 % | +56.6 % | +98.9 % |
| Indice di Riferimento | +11.2 % | +24.6 % | +46.0 % | +94.1 % |
| Media della categoria | +14.3 % | +19.1 % | +55.3 % | +109.3 % |
| Classificazione (quartile) | 2 | 3 | 1 | 2 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
| Fondo | +16.8 % | +19.1 % | +16.2 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.7 % | +18.5 % | +16.6 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.