Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc | +2.7 % | -2.8 % | +4.8 % | +9.9 % |
Indice di Riferimento | +21.3 % | +27.6 % | +29.8 % | +54.3 % |
Media della categoria | +7.3 % | +3.0 % | +45.3 % | +113.6 % |
Classificazione (quartile) | 3 | 3 | 4 | 4 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +15.2 % | +22.2 % | +19.5 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +12.6 % | +20.0 % | +19.7 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.