Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc | +25.2 % | +12.7 % | +20.2 % | +71.8 % |
Indice di Riferimento | +19.5 % | +14.1 % | +41.0 % | +92.4 % |
Media della categoria | +20.6 % | +11.8 % | +38.7 % | +95.7 % |
Classificazione (quartile) | 2 | 3 | 4 | 4 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +12.4 % | +14.7 % | +13.9 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +12.1 % | +16.4 % | +16.0 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.