Flash Note
Carmignac Portfolio Grandchildren feiert sein vierjähriges Jubiläum
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Der Carmignac Portfolio Grandchildren setzt eine langfristige Vision um, indem er mittels eines nachhaltigen Ansatzes Anlagen in hochwertigen Unternehmen in den Industrieländern tätigt. Dieser Aktienfonds feiert sein vierjähriges Jubiläum. Dieser Meilenstein gibt uns Gelegenheit, die wesentlichen Merkmale des Fonds noch einmal zu beleuchten.
Ein Fonds, der zukunftsorientiert in „Compounder“ investiert
Der Carmignac Portfolio Grandchildren zielt auf langfristige Ergebnisse ab. Dazu werden hochwertige Unternehmen mit überzeugendem langfristigen Wachstumspotenzial ermittelt. Diese Unternehmen reinvestieren ihre Gewinne in den künftigen Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit, damit sie im Laufe der Zeit weiterhin Gewinne erwirtschaften können. Diese langfristige Vision versetzt diese Unternehmen in die Lage, sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen. Diese hochwertigen Unternehmen werden als Compounder bezeichnet.
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Mastercard: ein Qualitätsunternehmen zu finden, ist unbezahlbar
Mastercard ist ein US-amerikanisches Unternehmen im Technologiesektor, das vor allem für seine weltweiten Zahlungsverfahren bekannt ist.
Unserer Ansicht nach ist Mastercard ein Qualitätsunternehmen, da es eine hohe Rentabilität aufweist, die von einem soliden Geschäftsmodell getragen wird, das zu wiederkehrenden Erlösen, Preissetzungsmacht und geringer Kapitalintensität führt. Aufgrund dieser Eigenschaften kann Mastercard seine Mittel reinvestieren und Innovationen fördern, um so für zusätzliches Wachstum zu sorgen.
Neben seinem gut eingeführten Geschäft profitiert Mastercard dank seines anerkannten Know-hows bei Zahlungslösungen vom Innovationspotenzial digitaler Vermögenswerte im Bereich Blockchain und Tokenisierung. Durch diese Positionierung ist das Unternehmen in der Lage, Nutzen aus einem kalkulierbaren Geschäft mit solidem Wettbewerbsvorteil zu ziehen.
Mit der Anlage in dem Unternehmen zielt der Fonds nicht nur auf den Aufbau von Finanzvermögen ab, sondern auch darauf, künftigen Generationen eine nachhaltigere Welt zu hinterlassen.
Ein Vermächtnis für künftige Generationen
Mit dem Fokus auf Compounder erfüllt der Carmignac Portfolio Grandchildren die Erwartungen von Anlegern, die auf der Suche nach einer langfristigen Sparlösung sind. Denn der Fonds zielt auf den Aufbau eines Vermächtnisses nicht nur für die Anleger selbst, sondern auch für die kommenden Generationen ab.
Mit dem Ziel des Vermögenstransfers über Generationen hinweg liegt es in unserer Verantwortung als Investoren, über einen nachhaltigen Ansatz Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und für positive Auswirkungen auf die Welt von morgen zu sorgen. Wir suchen Unternehmen, die basierend auf den von den Vereinten Nationen definierten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) positive Änderungen herbeiführen.
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Microsoft: Innovationen für eine nachhaltigere Welt
Microsoft ist ein US-amerikanisches Unternehmen im Technologiesektor, das vor allem für seine Software-Produkte bekannt ist.
Durch seine Investitionen in Microsoft leistet der Fonds einen Beitrag zum nachhaltigen Entwicklungsziel (SDG)1 für „Industrie, Innovation und Infrastruktur“. Aufgrund seiner umfangreichen und leistungsstarken Produktpalette, die Microsoft zu den führenden Akteuren in der Technologiebranche macht, ist das Unternehmen lukrativ. Außerdem reinvestiert Microsoft seine Gewinne in Verbesserungen – unter anderem in den Bereichen künstliche Intelligenz und Gaming.
Auf diese Weise leistet das Unternehmen durch den Aufbau einer widerstandsfähigen Infrastruktur, die Förderung einer inklusiven und nachhaltigen Industrialisierung und die Unterstützung von Innovationen einen positiven Beitrag für die Gesellschaft. Bei der Unternehmensführung überzeugt das Unternehmen nach unserem Dafürhalten zudem durch ein Best-in-Class Management-Team.
Eine langfristige Anlagelösung mit solider Erfolgsbilanz
Auflegung des Fonds: 31.05.2019. Performance per 31.05.2023. *MSCI World (USD, mit Wiederanlage der Nettodividenden). **Morningstar-Kategoriedurchschnitt.
Der Carmignac Portfolio Grandchildren weist seit Auflegung eine solide annualisierte Nettoperformance aus, mit der er seinen Referenzindikator und seine Kategorie hinter sich lässt. Damit positioniert sich der Fonds seit Jahresbeginn 2023 sowie über 1 Jahr und 3 Jahre und seit Auflegung im obersten Quartil. Diese positive Performance stützt sich auf die soliden Geschäftsmodelle der Unternehmen, in die der Fonds investiert und die auf lange Sicht für positive zugrunde liegende Ergebnisse sorgen. Ein weiteres Beispiel für die Vorteile des Compounding-Effekts.
Mit seinem Schwerpunkt auf Unternehmen, die ihre Gewinne reinvestieren, bietet der Carmignac Portfolio Grandchildren langfristige Chancen durch Anlagen in Unternehmen, die unseres Erachtens durch kontinuierliche Anpassungen an ihr Umfeld rentabel bleiben können.
1Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ist ein globaler Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
Empfohlene Mindestanlagedauer
Geringstes Risiko Höchstes Risiko
AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.
WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.
RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Year to date |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +15.47 % | +20.28 % | +28.38 % | -24.16 % | +23.04 % | +15.46 % |
| Referenzindikator | +15.49 % | +6.33 % | +31.07 % | -12.78 % | +19.60 % | +11.33 % |
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| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +10.05 % | - | - |
| Referenzindikator | +11.72 % | - | - |
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Quelle: Carmignac am 28/03/2024
| Einstiegskosten : | 4,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. |
| Ausstiegskosten : | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : | 1,70% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. |
| Erfolgsgebühren : | 20,00% wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind. |
| Transaktionskosten : | 0,26% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. |