Flash Note
Carmignac Portfolio Grandchildren célèbre son quatrième anniversaire
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Carmignac Portfolio Grandchildren adopte une vision sur le long terme en investissant dans des entreprises de qualité des marchés développés à travers une approche durable. Il célèbre cette année son quatrième anniversaire, l’occasion de revenir sur les principales caractéristiques de ce Fonds actions.
Un Fonds axé sur des entreprises de grande qualité qui capitalisent, les "Compounders"
Carmignac Portfolio Grandchildren vise à obtenir des résultats sur le long terme en identifiant des entreprises de grande qualité présentant un véritable potentiel de croissance. Ces entreprises réinvestissent leurs bénéfices pour développer leurs activités, ce qui leur permet de rester rentables dans le temps. En adoptant cette vision à long terme, ces entreprises ont la capacité de s'adapter à différents environnements de marché. Nous appelons ces entreprises de grande qualité les "Compounders".
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Mastercard : trouver une entreprise de qualité n’a pas de prix
Mastercard est une entreprise américaine dans le secteur technologique, principalement reconnue pour ses processus de paiement à travers le monde.
Nous pensons que Mastercard est une entreprise de qualité car elle offre une rentabilité saine, soutenue par une franchise solide engendrant des revenus récurrents, un pouvoir de fixation des prix et une faible intensité capitalistique. Ces caractéristiques permettent à Mastercard de réinvestir afin de créer de nouveaux moteurs de croissance.
Au-delà de ses activités bien établies, Mastercard exploite le potentiel de l’innovation digitale dans la blockchain et la tokenisation en s’appuyant sur son expertise dans les solutions de paiement. Cette position lui permet d’assurer une activité opérationnelle efficiente grâce à un solide avantage concurrentiel.
En investissant dans une entreprise de qualité telle que Mastercard, le Fonds vise non seulement à constituer un patrimoine financier, mais également à laisser un monde plus durable aux générations futures.
Construire un héritage pour les générations futures
En investissant dans des Compounders, Carmignac Portfolio Grandchildren vise à répondre aux attentes des investisseurs à la recherche d’une solution d’épargne à long terme. Le Fonds cherche à constituer un héritage non seulement pour les investisseurs, mais également pour les générations futures.
Avec un tel objectif de transmission, nous sommes convaincus qu’en tant qu’investisseurs, il est de notre responsabilité de créer de la valeur pour nos clients grâce à une approche durable, et d'avoir une empreinte positive pour les générations futures. Nous cherchons à identifier les entreprises qui insufflent des changements positifs en nous appuyant sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.
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Microsoft : innover pour un monde plus durable
Microsoft est une entreprise américaine dans le secteur technologique, principalement reconnue pour ses logiciels.
En investissant dans Microsoft, le Fonds contribue à l'objectif de développement durable "Industrie, innovation et infrastructure". En plus d'être rentable grâce à sa large gamme de produits performants qui lui permet d'être l'un des acteurs majeurs de l'industrie technologique, Microsoft réinvestit ses bénéfices afin d’améliorer, entre autres, ses compétences et ses activités dans l'intelligence artificielle et dans l’industrie des jeux vidéo.
Ainsi, l'entreprise contribue positivement à la société en construisant des infrastructures résilientes, en promouvant une industrialisation inclusive et durable, et en encourageant l'innovation. Nous notons également que, sur le plan de la gouvernance, l'entreprise présente, selon nous, des caractéristiques best-in-class au regard de son équipe de direction.
Une solution d'investissement à long terme soutenue par une expérience éprouvée
Date de lancement du Fonds : 31/05/2019. Performance nette de frais au 31/05/2023. *MSCI World (USD, dividendes nets réinvestis). **Moyenne de la catégorie de Morningstar (Global Large-Cap Growth Equity).
À l’occasion de son quatrième anniversaire, Carmignac Portfolio Grandchildren a enregistré une solide performance nette annualisée depuis son lancement, surperformant son indicateur de référence et sa catégorie, ce qui positionne le Fonds dans le premier quartile de sa catégorie Morningstar depuis le début de l’année, sur 1 an, sur 3 ans et depuis la création du Fonds. Cette performance positive est sous-tendue par les solides modèles économiques dans lesquels le Fonds investit, générant des résultats sous-jacents positifs sur le long terme, et témoignant des bienfaits de l’effet de capitalisation.
En privilégiant les acteurs qui réinvestissent leurs bénéfices, Carmignac Portfolio Grandchildren offre des opportunités sur le long terme à travers des entreprises qui, selon nous, sont capables de rester rentables en s'adaptant continuellement à leur environnement.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
Durée minimum de placement recommandée
Risque plus faible Risque plus élevé
ACTION: Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.
RISQUE DE CHANGE: Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.
GESTION DISCRÉTIONNAIRE: L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres sélectionnés.
Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Depuis le début de l'année |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +15.47 % | +20.28 % | +28.38 % | -24.16 % | +23.04 % | +15.46 % |
| Indicateur de référence | +15.49 % | +6.33 % | +31.07 % | -12.78 % | +19.60 % | +11.33 % |
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| 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +10.05 % | - | - |
| Indicateur de référence | +11.72 % | - | - |
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Source : Carmignac au 28/03/2024
| Coûts d'entrée : | 4,00% du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels. |
| Coûts de sortie : | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit. |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation : | 1,70% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. |
| Commissions liées aux résultats : | 20,00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans. |
| Coûts de transaction : | 0,26% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. |