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Carmignac rafforza il team di Gestione del Fondo Patrimoine e valorizza il Senior Management

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Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Jacques Hirsch e Christophe Moulin sono stati nominati Co-gestori di Carmignac Patrimoine, con effetto immediato. Lavoreranno al fianco di David Older, responsabile del team azionario.

Queste promozioni fanno seguito alla nomina di Rose Ouahba nel senior managementdell’azienda, in qualità di Managing Director.

Rafforzamento della Gestione di Carmignac Patrimoine con due coppie di esperti

Guillaume Rigeade ed Eliezer Ben Zimra saranno responsabili della componente obbligazionaria del portafoglio di Carmignac Patrimoine, nonché della gestione dei cambi. Entrambi hanno gestito fondi obbligazionari per più di 15 anni, di cui oltre 10 anni in qualità di co-gestori di fondi flessibili. Da luglio 2019, gestiscono congiuntamente Carmignac Portfolio Flexible Bond. In tre anni, il Fondo ha generato una performance superiore di oltre 12 punti percentuali rispetto all’indice di riferimento1 . Guillaume ed Eliezer entreranno a far parte del Comitato di Investimento Strategico dell’azienda.

Jacques Hirsch e Christophe Moulin, specialisti in investimenti multi-asset globali e membri del Comitato strategico per gli investimenti, entreranno a far parte del team di gestione di Carmignac Patrimoine per gestire le coperture del Fondo sui fattori macroeconomici, definire la struttura del portafoglio e implementare la gestione dei rischi. Questo implica la valutazione del market timing, la definizione degli strumenti derivati e delle strategie di copertura contro il rischio di mercato, nonché l’identificazione e l’implementazione dell’esposizione a tematiche azionarie globali top-down. Tale configurazione consentirà agli esperti delle asset class di focalizzarsi sulla selezione bottom-up dei titoli, in combinazione con l’analisi top-down gestita da Jacques e da Christophe.

Jacques è Co-gestore del Fondo Carmignac Portfolio Patrimoine Europe da luglio 2023. È entrato a far parte di Carmignac proveniente da Ruffer, dove ha co-gestito un fondo multi-asset flessibile, classificatosi nel primo quartile su un periodo di uno, tre e cinque anni2. Christophe è Vice Responsabile del team cross-asset di Carmignac da settembre 2022, dove si occupa di analisi macroeconomica, valutazione del posizionamento sul mercato e analisi tecnica del mercato. È entrato a far parte di Carmignac proveniente da BNP Paribas AM dove ha ricoperto la posizione di responsabile globale dei fondi multi-asset.

Commentando queste nomine, Edouard Carmignac ha dichiarato:

"Con il ritorno del ciclo economico, i fattori macroeconomici sono tornati in primo piano. Stiamo quindi rafforzando in modo significativo la gestione di Carmignac Patrimoine, incentrata su tre driver di performance. Sono lieto di potere riunire una serie di competenze e di talenti provenienti da tutto il nostro team di investimento, affiancando David Older nella gestione della strategia.

Guillaume ed Eliezer sono noti per la qualità della loro esposizione alle asset class obbligazionarie sui mercati globali, mentre Jacques e Christophe vantano entrambi una grande esperienza nell’implementazione di analisi macroeconomica e nella valutazione dei rischi. Queste coppie di esperti condividono un forte spirito di collaborazione. Sono molto fiducioso nel fatto che questa gamma di competenze sia quella giusta per gestire il nostro Fondo di punta nel contesto attuale.”

Contemporaneamente, Guillaume Rigeade e Pierre Verlé, che vanta grandi successi come responsabile del credito di Carmignac dal 2013, assumono la carica di responsabili del team obbligazionario con l’obiettivo di sviluppare la filosofia flessibile di Carmignac in tutta la sua gamma di prodotti obbligazionari. Pierre resta Co-gestore delle strategie del credito dell’azienda, inclusa quella di Carmignac Portfolio Credit, classificatosi nel primo decile, che ha sovraperformato il proprio indice di riferimento di 26 punti percentuali in 5 anni3 .

Promozione all’interno del team di Senior Management dell’Azienda

Queste nomine fanno seguito alla promozione di Rose Ouahba nel senior management di Carmignac, in qualità di Managing Director. Lavorerà affiancando Edouard Carmignac, Eric Helderlé in Lussemburgo, Maxime Carmignac a Londra e Christophe Peronin a Parigi.

In questa nuova posizione, Rose sarà responsabile della supervisione delle attività di distribuzione e di marketing dell’azienda, combinando l’esperienza con i clienti e quella commerciale per promuovere la soddisfazione della clientela e migliorare lo sviluppo dell’attività. La sua grande esperienza e il conseguimento dell’omogeneità tra l’attività di distribuzione e quella di marketing sotto la sua guida saranno fondamentali per coordinare lo sviluppo e la promozione dei prodotti attraverso i vari canali di distribuzione di Carmignac.

Riguardo alla nomina di Rose Ouahba alla carica di Managing Director, Maxime Carmignac ha aggiunto:

"Sotto la guida di Rose, la presenza di Carmignac nello scenario obbligazionario si è fortemente intensificata, con l’affermarsi di diverse strategie di successo negli ultimi anni. Ha dato prova di essere una vera leader a livello aziendale e ha dimostrato sia spirito imprenditoriale che passione per la società. La sua visione consolidata e l’approccio incentrato sul cliente fanno sì che l’ingresso nel team di gestione senior sia una scelta logica, ora funzionale al miglioramento della nostra offerta di distribuzione e marketing. Sono felice di lavorare con lei, poiché apporterà la sua esperienza unica a questa nuova posizione di leadership.”

1Fonte: Carmignac. Carmignac Portfolio Flexible Bond, F EUR ACC – rendimento cumulato al 31.08.2023. Fondo: -3,2%, Indice di riferimento (Indice ICE BofA Euro Broad Market (cedole reinvestite): -15,4%.
2Morningstar, dati alla fine di febbraio 2023. Jacques ha lasciato Ruffer a marzo 2023.
3Fonte: Carmignac. Carmignac Portfolio Credit, A EUR ACC – rendimento cumulato al 31.08.2023: Fondo: 23,7%. Indice di riferimento (75% Indicce ICE BofA Euro Corporate + 25% Indice ICE BofA Euro High Yield (Cedole reinvestite, ribilanciato trimestralmente): -1,9%

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103

Periodo minimo di investimento consigliato

Rischio minimo Rischio massimo

1 2 3 4 5 6 7
Principali rischi del Fondo

AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.

TASSO D'INTERESSE: Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.

CREDITO: Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.

CAMBIO: Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Acc

ISIN: LU0992631217

Periodo minimo di investimento consigliato

Rischio minimo Rischio massimo

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Principali rischi del Fondo

TASSO D'INTERESSE: Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.

CREDITO: Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.

CAMBIO: Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.

AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc

ISIN: LU1744630424

Periodo minimo di investimento consigliato

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Principali rischi del Fondo

AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.

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CREDITO: Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.

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L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843

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Principali rischi del Fondo

CREDITO: Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.

TASSO D'INTERESSE: Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.

LIQUIDITÀ: Le puntuali irregolarità del mercato possono ripercuotersi sulle condizioni di prezzo che inducono il Fondo a liquidare, aprire o modificare le posizioni.

GESTIONE DISCREZIONALE: Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

* Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo.

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