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Alternative Strategien

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

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Performanceübersicht

Informieren Sie sich über die historische Performance, die Volatilität und alle Performance-Kennzahlen, die es Ihnen ermöglichen, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu beurteilen.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus Fondsperformance

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 22. Mär 2025.

Performance-szenarien

Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge, die Sie erhalten, haben kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. In dieser Tabelle sind die Beträge aufgeführt, die Sie nach 5 Jahren in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, unter der Annahme, dass Sie 10 000,00 $ investieren.

Performance-szenarien

Letzte Aktualisierung: Jan 2025.
Scenarios
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8180 $
-18.20 %
8650 $
-4.72 %
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9620 $
-3.80 %
9750 $
-0.84 %
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10080 $
+0.80 %
10150 $
+0.50 %
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10690 $
+6.90 %
10640 $
+2.09 %
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Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01/2020 und 01/2023.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2021 und 06/2024.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01/2022 und 01/2025.

Quelle: Carmignac am 31. Jan 2025.

Statistiken (%)

Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.

Volatilität

Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Fonds +1.9 %-+1.9 %

Berechnung: wöchentlich

Kennzahlen

Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Sharpe-Ratio +1.4 %-+1.0 %
Beta0.0 %-0.0 %
Alpha0.0 %-0.0 %

Berechnung: wöchentlich

Quelle: Carmignac am 28. Feb 2025.

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