Flash Note
Carmignac legt seinen dritten Laufzeitfonds auf
Carmignac Credit 2029
- Veröffentlicht am
Drei Jahre nach unserem ersten Anleihen-Laufzeitfonds legen wir heute den Carmignac Credit 2029 auf und ermöglichen so unseren Anlegern von attraktiven Renditen an den Kreditmärkten zu profitieren. Carmignac Credit 2029 und unser zweiter Laufzeitfonds Carmignac Credit 2027 sind nun auch in der Schweiz registriert.
Günstige Konjunktur
Nach einem ausgesprochen turbulenten Jahr für die Anleihenmärkte und nach mehr als jahrzehntelangen Niedrig- bzw. Negativzinsen haben sich die Aussichten für diese Anlageklasse verbessert. Dank des Zinsanstiegs, der infolge der Straffung der Geldpolitiken vor dem Hintergrund der galoppierenden Inflation in Gang kam, profitieren Anleger nun von attraktiveren Renditen.
In einem nach wie vor unsicheren Marktumfeld ist eine Carry-Strategie eine geeignete Option, die Transparenz, Diversifikation und Selektivität miteinander verbindet.
Schlüsselmerkmale des Carmignac Credit 2029
Der Carmignac Credit 2029 setzt eine Carry-Strategie auf den weltweiten Kreditmärkten um. Dank einer sorgfältigen Emittentenauswahl, eines Ziels für Zielperformance und eines festen Fälligkeitstermins1 bietet der Carmignac Credit 2029 Anlegern Transparenz in Bezug auf ihre Anlage und eine Diversifikation der Risiken, die sie eingehen.
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Ein breites AnlageuniversumDer Carmignac Credit 2029 kann auf den Märkten der Industrie- und der Schwellenländer in Titeln mit unterschiedlichen Risiko-Rendite-Profilen anlegen, um ein breit gefächertes, selektives Portfolio aus Titeln aufzubauen, die im Durchschnitt ein
„Investment Grade“-Rating2 aufweisen. -
Eine Zielperformance
Der Fonds strebt von seinem Auflegungsdatum, dem 20.10.2023, bis zu seinem Fälligkeitsdatum, dem 28.02.20291, für den Anteil A EUR Acc eine annualisierte Performance (ohne Verwaltungsgebühren) von mehr als 4,22% an.
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Reduzierung des Risikoprofils während der Laufzeit
Neben der systematischen Absicherung des Währungsrisikos und der Diversifikation des Portfolios bietet der Fonds bedingt durch seine Struktur eine kontinuierliche Verringerung des Zins- und Kreditrisikos bis zum Fälligkeitsdatum.
Das Ziel stellt kein Rendite- oder Performancegarantie dar. Der Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Umfassende Credit-Expertise
Der Fonds profitiert von der bewährten Expertise seines Investmentteams, das bereits für zwei Laufzeitfonds, die 2020 bzw. 2022 aufgelegt wurden, sowie für Carmignac Portfolio Credit zuständig ist, der im Juli 2017 aufgelegt wurde. Unsere Experten haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, in unterschiedlichen Marktumfeldern Mehrwert zu generieren.
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Citywire-Rating „Gold“
Carmignac wurde von Citywire für „Bonds – Euro Corporates“ für seine rollierende risikobereinigte Performance im gesamten Sektor im Zeitraum 30.06.2016 – 30.06.20233 mit „Gold“ bewertet.
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Carmignac verwaltet 10,9 Milliarden Euro
in der Anlageklasse Credit4.
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Expertise, übersetzt in eine flexible Strategie
Der Carmignac Portfolio Credit rangiert bei der Wertentwicklung seit Auflegung im ersten Perzentil seiner Morningstar-Kategorie5.
Sie möchten mehr über unsere Laufzeitfonds erfahren?
1Weitere Informationen zum Anlageziel finden Sie im Fondsprospekt. Es stellt in keinem Fall ein Versprechen einer Rendite oder Performance des Fonds dar. Es gibt keine Garantie für die Wertentwicklung. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
2Das durchschnittliche Rating des Portfolios beträgt mindestens BBB- oder gleichwertig (sogenanntes „Investment Grade“-Rating). Ein Investment-Grade-Rating bescheinigt eine hohe Qualität der Emittenten im Portfolio.
3Quelle und Copyright: Citywire. Die „Citywire Fund Manager Ratings“ und „Citywire Rankings“ sind Eigentum von Citywire Financial Publishers Ltd („Citywire“) und © Citywire 2023. Alle Rechte vorbehalten.
4Einschließlich Zinspapieren ohne Staatsanleihen, in sämtlichen Portfolios von Carmignac, zum 30/11/2023.
5Der Carmignac Portfolio Credit ist ein Teilfonds der luxemburgischen SICAV Carmignac Portfolio und wird von Pierre Verlé und Alexandre Deneuville verwaltet, die beide Mitglieder des Carmignac-Teams für Unternehmensanleihen sind und gemeinsam mit Florian Viros den Fonds Carmignac Credit 2029 verwalten. Quelle: Carmignac, Morningstar, 30/11/2023. Morningstar-Kategorie: EUR Flexible Bond. Für den Anteil A EUR acc. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie versteht sich abzüglich von Gebühren (ausgenommen sind eventuelle Ausgabeaufschläge der Vertriebsstelle). Der Verweis auf eine Bewertung oder einen Preis stellt keinen Hinweis auf die künftigen Bewertungen oder Preise der OGA oder der Verwaltungsgesellschaft dar. Morningstar Rating™: © 2023 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen: - gehören Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; dürfen nicht reproduziert oder weiterverbreitet werden; bieten keine Gewähr für Zuverlässigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich mitunter aus der Nutzung dieser Informationen ergeben.
Carmignac Credit 2029 A EUR Acc
Empfohlene Mindestanlagedauer
Geringstes Risiko Höchstes Risiko
KREDITRISIKO: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
ZINSRISIKO: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.
LIQUIDITÄTSRISIKO: Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds gegebenenfalls Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss.
RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Carmignac Credit 2027 A EUR Acc
Empfohlene Mindestanlagedauer
Geringstes Risiko Höchstes Risiko
KREDITRISIKO: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
ZINSRISIKO: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.
LIQUIDITÄTSRISIKO: Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds gegebenenfalls Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss.
RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc
Empfohlene Mindestanlagedauer
Geringstes Risiko Höchstes Risiko
KREDITRISIKO: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
ZINSRISIKO: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.
KAPITALVERLUSTRISIKO: Das Portfolio besitzt weder eine Garantie noch einen Schutz des investierten Kapitals. Der Kapitalverlust tritt ein, wenn ein Anteil zu einem Preis verkauft wird, der unter seinem Kaufpreis liegt.
WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Eine vollständige Liste der Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.