Parts
FR0010306142
Une solution globale clés en main pour traverser différentes configurations de marché
- Accéder à de multiples moteurs de performance à l’échelle mondiale : actions, obligations et devises internationales
- Une gestion dynamique et flexible pour s'adapter rapidement aux mouvements de marché
Documents clés
Allocation d'actifs
Obligations45.6 %
Actions44.4 %
Autres10 %
Au : 28 févr. 2025.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 73.6 %
+ 0.3 %
+ 17.1 %
+ 8.2 %
+ 4.1 %
Au 26/03/2025
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
+ 0.2 %
+ 3.4 %
- 0.4 %
- 11.7 %
+ 10.0 %
+ 11.9 %
- 1.4 %
- 9.7 %
+ 1.7 %
+ 6.5 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
173.62 €
Actifs Nets
6 106 M €
Taux d’Exposition Nette Actions28/02/2025
41.6 %
Classification SFDR
Article
8
Au : 28 févr. 2025.
Au : 26 mars 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Patrimoine Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Allocation d'actifs
Au : 28 févr. 2025.| Obligations | 45.6 % |
| Actions | 44.4 % |
| Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés | 10.2 % |
| Monétaire | 0 % |
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions er obligataire du Fonds.Données d’Exposition
Au : 28 févr. 2025.Poids des Investissements en Actions44.4 %
Taux d’Exposition Nette Actions41.6 %
Active Share83.1 %
Sensibilité1.3
Yield to Maturity *5.0 %
Notation moyenneBBB
Yield to Maturity : Calculé au niveau de la poche obligataire.
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.L'équipe de gestion du Fonds
Jacques Hirsch
Gérant
Christophe Moulin
Responsable adjoint Équipe Cross Asset, Gérant
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Responsable Équipe Obligataire, Gérant
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Gérant
Kristofer Barrett
Responsable Équipe Actions Internationales, Gérant
Grâce à son approche flexible et holistique, la stratégie Patrimoine se définit comme une solution clé en main pour les investisseurs cherchant à faire fructifier leur épargne progressivement au fil du temps, sans se soucier des fluctuations des marchés ou des cycles économiques.
Jacques Hirsch
Gérant
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