Mieux comprendre votre sensibilité à l’investissement responsable

Depuis août 2022, les sociétés fournissant une prestation de conseil en investissement ou de gestion pour compte de tiers, ou distribuant des contrats d’assurance-vie doivent évaluer l’intérêt et la sensibilité de leurs clients en matière d’investissement responsable.

Cette nouvelle disposition issue notamment de la mise à jour de la réglementation sur les marchés d'instruments financiers (ou MiFID II )¹ vise à renforcer la protection des investisseurs, améliorer la compréhension de leurs ambitions et proposer des solutions correspondant à leurs objectifs.

En conséquence, nous avons élaboré un questionnaire afin de recueillir les préférences de nos clients concernant notamment :

• la part minimale de leurs investissements alignée avec la Taxonomie européenne² ;
• la prise en compte des principaux impacts négatifs de leurs choix d’investissement ;
• la part minimale qu’ils souhaitent consacrer à des investissements durables.

¹MiFID II : Markets in Financial Instruments Directive, ou Directive des marchés d'instruments financiers
²La Taxonomie Européenne définit une liste d’activités économiques respectant des critères de performance établis en matière d’environnement