Fund Focus
Da quando, nel 2016, Mark Denham è diventato gestore di Carmignac Portfolio Grande Europe, ha sempre applicato un metodo rigoroso di selezione dei titoli, coniugato a un solido convincimento sull’importanza dell’investimento socialmente responsabile. Queste caratteristiche hanno determinato una svolta significativa per il Fondo, in soli tre anni.
Lasciamo la parola a Mark Denham
Per celebrare i tre anni di gestione di Carmignac Portfolio Grande Europe, abbiamo rivolto a Mark Denham alcune domande sulla sua carriera e su come vede le azioni europee.
Penso che le azioni europee offrano un rendimento molto interessante se si è disposti a investire su un orizzonte temporale di almeno tre-cinque anni
Una vera e propria svolta in soli tre anni
Per 16 anni Mark si è dedicato a perfezionare il suo processo di investimento e i risultati ottenuti dimostrano la sua lucidità di pensiero e la visione a lungo termine rivolta agli investitori. In appena tre anni, con la collaborazione del team azioni europee e degli specialisti settoriali di Carmignac, Mark ha introdotto una rigorosa disciplina di investimento che ha notevolmente migliorato il profilo rischio/rendimento del Fondo, attirando l’interesse degli investitori e dell’intero settore.
![[Article image] Morningstar 4 stars](/uploads/article/0001/11/17565a04c4714768b778bb45d6eaf20d5efc44c3.png "[Article image] Morningstar 4 stars")
Un Fondo classificato nel decile superiore con un rendimento positivo corretto per il rischio
Con un rendimento cumulato su tre anni del 32,3% (rendimento annualizzato del 9,8%), Carmignac Portfolio Grande Europe sovraperforma il 91% dei peer e l’indice di riferimento. Il Fondo si colloca inoltre nel primo quartile per l’Information ratio, l’indice di Sharpe e l’indice di Sortino e da quando Mark è il gestore ha un rating di 4 stelle Morningstar (1) .
![[Article image] Citywire A](/uploads/article/0001/11/52421d7218d61c7dd2b2a73d9f74c95a2bcf8add.png "[Article image] Citywire A")
Citywire ha innalzato il rating di Mark Denham ad A
A novembre 2019, come riconoscimento del suo processo di investimento e della coerenza nel raggiungimento dell’obiettivo di investimento del Fondo su un periodo di tre anni, Citywire ha innalzato il rating di Mark da “+” ad “A”. Mark entra così a far parte di un ristretto gruppo di gestori che hanno saputo raggiungere solidi rendimenti corretti per il rischio (2) .
![[Article image] Label ISR](/uploads/article/0001/11/0c9dcdbdb75552dbf09b5dd720e7f23570462c7e.png "[Article image] Label ISR")
Un gestore coerente con le sue responsabilità sociali
Mark è stato premiato anche per il suo lungo impegno nell’investimento socialmente responsabile (SRI). A gennaio 2019 Carmignac Portfolio Grande Europe ha infatti ottenuto il marchio francese SRI (3) . È stato inoltre designato come Fondo “socialmente consapevole” e “a basso impatto di carbonio” da Morningstar.
Principali caratteristiche di Carmignac Portfolio Grande Europe
- Gestore: Mark Denham dal 01/11/2016
- Universo: Investe principalmente in società a grande capitalizzazione dell’Unione europea
- Obiettivo: L'obiettivo del Fondo è sovraperformare l'indice di riferimento (1) su un orizzonte temporale di cinque anni, conseguendo la crescita del capitale sul lungo periodo
- Focus: Società con profitti elevati e sostenibili che reinvestono gli utili per alimentare la crescita futura
- Caratteristiche distintive: Titoli growth di qualità e Fondo socialmente responsabile
- Allocazione del portafoglio: Adatta per la parte core di un portafoglio di investimento
- AUM del Fondo: €395 milioni (al 30/11/2019)
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